Funções fiscais
Normalmente, o departamento fiscal desempenha as seguintes funções:
Principais desafios
Os profissionais da área fiscal enfrentam desafios semelhantes na maioria das organizações:
Qualidade dos dados:
Este é um dos maiores desafios enfrentados pelos departamentos fiscais. A falta de dados de qualidade ou precisos leva a decisões fiscais erradas ou à perda de oportunidades de recuperar mais impostos, além de afetar a conclusão atempada dos processos de conformidade.
Normalmente, as equipas de TI não envolvem o departamento fiscal na governança de dados do ERP e não têm em conta as implicações fiscais ao definir os padrões de dados nos dados mestre a montante.
Coerência dos dados:
A utilização de sistemas diferentes para processos distintos resulta, normalmente, em dados inconsistentes ao longo da cadeia de processos. Muitas vezes, a compilação e a normalização dos dados para utilização exigem um esforço manual considerável, caso não se disponha da tecnologia fiscal adequada.
Processos de conformidade:
As multinacionais são obrigadas a cumprir diversos requisitos de conformidade geográfica em prazos muito curtos. À medida que os governos avançam para a declaração fiscal eletrónica, sem um software fiscal adequado, os departamentos fiscais têm dificuldade em cumprir os prazos. O incumprimento dos prazos acarreta não só o risco de pesadas sanções financeiras, mas também põe em risco a reputação global da organização.
Alterações regulamentares:
Em alguns países, as alterações legislativas são mais frequentes do que noutros. A maioria dos governos está a avançar para a administração pública eletrónica e a apresentação eletrónica de documentos, pelo que algumas alterações recentes dizem respeito às operações comerciais, como a faturação eletrónica. Para se manter a par das contínuas alterações legislativas, os avanços tecnológicos, como os sistemas ERP, são essenciais para a continuidade das operações comerciais.
Ferramentas fiscais:
As ferramentas fiscais permitem a criação de modelos de dados para a simulação de cenários empresariais com base em fatores de mercado internos e externos que influenciam decisões estratégicas fundamentais. Sem as ferramentas adequadas de análise de dados, relatórios de inteligência empresarial e painéis executivos, a compilação de dados é um processo manual e demorado para os departamentos fiscais.
Uma função essencial da tecnologia fiscal é permitir a execução eficiente de tarefas de valor acrescentado, tais como o planeamento e as decisões estratégicas, em consonância com os objetivos da organização.
Fornecer os recursos adequados
Os profissionais da área fiscal são especialistas na sua área, mas podem não possuir conhecimentos técnicos sobre os processos do sistema e a gestão de dados. A colaboração com especialistas em tecnologia fiscal garante a implementação dos processos e soluções adequados para satisfazer as necessidades da empresa.
Reengenharia de processos empresariais
A análise e a reformulação dos processos através da implementação de tecnologia fiscal ajudam a eliminar dados não padronizados e de má qualidade. Isto permite que as equipas fiscais se concentrem em tarefas estratégicas e de valor acrescentado, sabendo que o trabalho de conformidade não será prejudicado por dados incorretos.
Melhorar o processo de conformidade
A integração da automação robótica de processos com os sistemas ERP elimina tarefas manuais repetitivas e melhora a conformidade. O uso da IA e da aprendizagem automática para realizar análises preditivas dos dados das transações ajuda a detetar potenciais problemas muito antes dos prazos.
Recorrendo à tecnologia mais recente
A adoção das melhores práticas em sistemas ERP, como o SAP S4 HANA, o NetSuite ERP e o Dynamics, é fundamental para uma tecnologia fiscal eficiente. A automatização da determinação e conformidade fiscal é possível através de motores fiscais externos que possuem integrações nativas com os sistemas ERP.
Os pontos fortes da Helixr
Os nossos profissionais são especialistas na condução de projetos na área da tecnologia fiscal e são o parceiro ideal para o seu percurso. Oferecemos experiência em:
